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中国乘用车替换胎市场销售低速增长 结构升级亟待提速
宣布日期 2020-04-25 13:05
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随着国家统计局2013年6月制造业采购经理人指数(PMI)的宣布,50.1的数值滑落到荣枯临界点四周,显示出中国制造业继续回落 。同时,更多反应中小企业现状的汇丰PMI则泛起了近9个月的最低值48.2 。多家机构纷纷调低关于中国二季度GDP增速的预计 。中国经济二次探底的危害加剧 。

    中国汽车工业协会统计,上半年,汽车产销1075.17万辆和1078.22万辆,同比增长12.83%和12.34%,增幅高于上年同期8.75个百分点和9.41个百分点,总体形势好于年初行业预期 。然而,各地经销商的库存压力依然很大,零售市场状况远不如批发市场好 。

    轮胎行业同样受到了海内经济连续低速增长的影响,乘用车替换胎零售市场增速缓慢 。原质料本钱的连续低位运行,使得轮胎厂商的直接本钱投入大幅降低,纷纷增加生产投资;与此同时,终端零售市场的体现受到经济大情况的拖累并未抵达预期的增速,造成各地经销商大宗压货,今年以来甚至有个体经销商因为无法完成任务而被取消经销资格 。

    受到经济增速、汽车产销、物流、进出口情况,以及消费者的换车习惯等因素影响,未来的一段时间内,轮胎零售市场将坚持低速增长 。因此,轮胎企业要习惯和主动应对这种态势,积极转变产品结构,提高产品技术含量,塑造良好的品牌形象 。企业的盈利不可能仅仅寄希望于本钱的不绝压缩,更重要的照旧自身产品和效劳附加值的提升 。无论是民族企业,照旧外资企业,结构转型升级迫在眉睫 。

市场动态

    海内经济连续低迷,替换胎市场增长缓慢

    凭据捷孚凯(GfK中国)全国零售推算数据显示,2013年上半年,中国乘用车替换胎零售规模约为2915万条,比上年同期(下同)增长6%,增幅继续回落 。中国乘用车替换胎全国市场零售量及增长率变革趋势见图1 。 

自2012年4季度起,中国经济各项数据泛起回暖迹象,轮胎替换市场也同时泛起了一个热潮,从其时的情况来看,预计2013年轮胎替换市场将会迎来一个爆发季 。可是半年已往,无论从市场体现照旧数据反应,都有些令人失望 。主要原因有以下几点:首先,凭据国家统计局宣布的2013年1季度国民生产总值来看,增长7.7%,缺乏市场之前预期的8.0% 。最新宣布的2013年二季度海内生产总值增速跌至7.5% 。其次,虽然2013年上半年的中国汽车市场继续坚持着增长的趋势 。可是,2012年后,新车价格不绝下降,随着早期私家车迎来更新换代的岑岭,旧车换新车成为各大汽车经销商的主流 。而这部分车辆恰好抵达轮胎使用的警戒年限 。这也就是经常听零售商说起的一句话:新车的置换取代了轮胎的替换 。最后,虽然中小都会近几年汽车销售增速明显,可是究竟轮胎的替换要滞后4~5年,所以中小都会关于轮胎替换市场的孝敬目前来看,相对较小 。

除了以上提到的原因,一些相关因素也对轮胎替换市场的低迷造成了影响 。例如,门路拥堵,路面条件的改善,轮胎产能的相对过剩,汽车成为代步工具,以及外洋经济情况和汽车产销等等 。这些因素都在不必水平上影响到了轮胎的使用以及出口情况,造成替换市场的零售情况禁止乐观 。

稳固重点都会,淘金中小都会

凭据捷孚凯(GfK中国)7都会零售监测显示,重点都会体现缓慢苏醒 。2013年上半年重点都会零售量增长约5%,约为486万条,中国都会市场乘用车替换胎零售量及增长率变革趋势见图2 。

从图2数据看,2013年上半年零售量虽然泛起了一定水平的上涨,可是幅度仍然偏小,并且,据市场反应,随着天气转热,本该销售大好的五六月份却泛起了滞销情况 。剖析原因主要有以下几点:第一,海内经济大情况的影响禁止忽视;第二,门路的拥堵成为各大重点都会的通病,车辆的年均行驶里程数下降明显,使得轮胎更换周期加长;第三,汽车限购政策逐步在重点都会铺开,新车的增长受到严重影响 。

虽然重点都会保存诸多市场毛病,可是庞大的汽车保有量是任何轮胎品牌都无法抗拒的 。然而当重点都会保有量抵达警戒值,纷纷开始限购、摇号和提高环保标准时,车企开始相继提出战略转移的口号,把中小都会看成未来的潜力市场深耕 。同样这样的趋势也一定引起轮胎厂商的注意,积极抢滩中小都会,结构中小都会 。令笔者印象深刻的是,在一个普通县城,2012年普利司通的车之翼轮胎店已经开张营业 。渠道的下沉结构之快,可见一斑 。

市场特点

渠道转变明显,多业务经营模式成主流

从重点都会的市场走访和经销商访谈中了解到,简单业务的汽车效劳店面已经鲜有所见 。所谓简单业务是指该店面只经营一种与汽车相关业务,好比,只能做轮胎业务 。取而代之的是综合业务店面,除了相对专业的某块效劳外,还会涉及其他与汽车相关的效劳 。比较典范的例子,米其林的驰加店,并不是纯粹的轮胎店,而是荟萃了制动系统保养、润滑油、雨刮器等一系列效劳的综合汽车效劳店 。此趋势也随着市场上不绝泛起的汽车一站式效劳店,变得越创造显 。各渠道之间的界说日益模糊 。

零售市场低迷,价格成为制胜法宝

凭据捷孚凯(GfK中国)7都会零售监测显示,2013年上半年替换胎零售均价660元/条,价格增长3%,轮胎均价已与2012年上半年基本持平 。

数据显示,天然橡胶自2011年最高点4.3万元/吨,下跌至目前的1.7万元/吨,下跌幅度达60% 。

原质料本钱的下降,直接反应在轮胎厂商的净利润上 。在净利润增长的同时,各企业的轮胎销量却泛起了差别水平的下降 。尤其是各地经销商,不绝下跌的价格使得零售店不再大宗进货,而厂商的任务量仍在继续,造成经销商大宗压货的同时,也对市场的稳定爆发了欠好的影响,串货情况严重 。

在市场低迷的情况下,如何在控制好自身轮胎价格的同时,利用适当的价格调解战略,刺激终端市场的消费,成为各大轮胎厂商需要仔细考量的事情 。例如,米其林轮胎并非一味地跟风涨价或者降价,而是会有自己一套比较完善的价格涨跌以及促销体系 。正是这点,米其林的市场销量和占有率能不绝稳步攀升 。

中高端轮胎增速明显,市场竞争猛烈

凭据捷孚凯(GfK中国)7都会零售监测数据显示,从轮胎价格漫衍来看,中高价位轮胎的比重在逐年增加,低端轮胎的比重正在减少,中国都会市场乘用车替换胎价格区间占比见图3 。如300元以下的轮胎占比已由2012年上半年的10%下降到2013年上半年的7%,而500~800元的轮胎占比已由2012年上半年的34%增至38% 。

从轮胎尺寸的漫衍更为明显,中国都会市场乘用车替换胎轮辋直径占比见图4 。从图4可以看到,15寸及以上轮胎的占比增幅明显,尤其是16寸轮胎的增长成为一大亮点,而14寸及以下轮胎占比连续下降 。 

中高端轮胎的快速增长反应出替换胎市场结构的变革,随着人们对宁静性能、节油性能、驾驭感受等要求的提高,以及车型结构配置的转变,中高端轮胎的比重还会进一步提升 。其原因可以从以下几点剖析:第一,豪华车市场的迅猛增长,2012年销量增速凌驾20%,2011年更是凌驾40%,虽然今年“三公消费”一直处于聚光灯下,公务用车采购及使用被严格管控,这造成政府采购和军队采购豪华车大幅减少 。即便如此,市场照旧在上涨,这个时机轮胎厂商是不会错过的 。第二,汽车限购政策的影响,自2010年底开始,为解决都会交通拥堵问题,北京、上海、广州等多个都会陆续开始实施汽车限购政策 。经历多次摇号才中签的消费者,更多的把自己的第一辆车定位提高,大部分购趁魅者选择一步到位,限购政策使得消费者更倾向购置外洋品牌汽车 。消费者越发趋向于购置大尺寸车、大排量车、高价车、进口车 。以北京为例,实施限购政策前后,销售车辆平均单价提高了88%,1.6升及以下排量轿车市场占有率下降17个百分点 。第三,汽车细分市场的连续高速增长 。近几年来,SUV市场销售的火爆局面,也成为轮胎大尺寸、高端化的一个重要原因 。第四,低端轮胎市场竞争猛烈,小尺寸轮胎利润远缺乏大尺寸轮胎 。

为了顺应市场向中高端轮胎生长的趋势,以及在利润空间相对较大的中高价位轮胎市场占有一席之地,轮胎企业确实是全力以赴 。米其林通过永耐驰等低端产品弥补了其低端产品线的缺乏,从而越发专注打造米其林品牌的高端形象 。倍耐力通过配套保时捷、法拉利等世界豪车以及冠名F1赛事,更是向世人展示其豪华轮胎的血统 。韩泰轮胎通常被界说为中低端轮胎,但近两年在高端配套领域佳绩不绝,其相继为奥迪、宝马MINI、宝马、戴姆勒、克莱斯勒和林肯提供配套 。同时,作为韩泰轮胎未来研爆发产的主要偏向,大尺寸轮胎已经取得前所未有的增长 。韩泰轮胎中国大尺寸轮胎销售比例已高达7成 。同时,海内玲珑轮胎目前已经通过技术革新,建设了年产100万条高性能子午线轿车轮胎的示范生产线,并试产和销售了7.12万条205/55R16型号的高性能轮胎,来自权威机构的检测结果与用户使用情况标明,高性能子午线轿车轮胎性能优越 。

未来展望

市场连续低速增长 渠道酣战愈演愈烈

2013年上半年中国宏观经济并没有延续2012年底的反弹趋势,反而泛起回落 。随着近期主要宏观经济指标的宣布,世界银行、国际钱币基金组织等机构纷纷下调了对中国2013年的经济预期 。另外,受到换车季与换胎季的重合,车辆的替换在一定水平上影响到了轮胎的更换 。限购政策的不绝推出,在抑制了刚性购车需求的同时,也对轮胎的替换市场爆发了一定影响,诸如此类的因素另有许多 。

市场的利好方面:2013年下半年,“稳增长”政策会继续发挥积极作用,宏观经济将坚持平稳增长态势;2013年上半年,我国乘用车共销售866.51万辆,增长13.8%,与2012年同期仅实现个位数的“微增长”相比,车市的回暖迹象明显;橡胶价格趋于稳定;经销商库存不绝下降;外洋经济尤其是美国经济的不绝苏醒,将会对我们的对外出口带来利好消息 。

综上所述,预计2013年下半年全国替换胎零售市场将在坚持上半年增速的同时,泛起小幅上扬,增幅将达7%;全年乘用车替换胎零售规模将达6000万条,增长6%左右 。而GfK监测的重点都会受到更多的政策规则影响,如汽车限行、限购,环保标准提高等,2013年下半年销售情况仍禁止乐观,预计增幅与上半年基本持平,全年乘用车替换胎零售规模将达980万条,增长5% 。

在市场增长缓慢的大情况下,如何抓住市场时机,是成败的要害 。无论是在市场走访照旧在与轮胎厂商的相同中,都体现了对渠道重要性的认识 。米其林驰加店全国凌驾1400家,初级别的店肆数量更是大幅领先其他竞争敌手;普利司通稳健的渠道建设和治理,回报的是稳定的市场和销售增长;马牌的猖獗扩张已经引起各大轮胎品牌的关注,最直接的反应是市场份额迅速攀升;佳通轮胎预计未来2~3年实现在全国建设1万家专业零售店的目标;同时可以看到本土企业的不绝努力 。一直以卡客车轮胎为主的风神轮胎也在2012年开设了自己的第一家轿车轮胎效劳站 。

未来渠道的争夺会越来越猛烈,渠道的建立,拓展和治理是各大厂商要重点研习的课题 。

战略建议

渠道为王,规范化治理

各大轮胎企业渠道调解和扩充的新闻不绝披露出来 。

米其林全面调解除驰加店招牌外的所有店肆招牌,新招牌越发突出米其林品牌形象;韩泰轮胎去除车益驰和轿驰级别店面划分,统一设计装修;普利司通在广州建立一家车之翼轮胎馆,提供更为专业轮胎效劳;佳通全国第1688家轿车效劳站在上?;倍耐力零售店从目前的全国缺乏1000家,到2014年扩充到全国3000家 。大陆轮胎的顶级店Bestdrive也由2012年的3家迅速增长到今年的14家 。

陪同着重点都会的市场逐渐趋于饱和,未来中小都会的生长将成为各轮胎厂商的新战场,渠道的争夺战将在这些新战场变得愈演愈烈 。除此之外,陪同着汽车保有量的猛增,汽车售后效劳市场同样是一块巨大的蛋糕,在轮胎企业纷纷利用自有资源结构汽车后市场时,众多海内外汽车效劳连锁企业纷纷在海内开店,通过与这些企业的相助必将是轮胎销售渠道拓展的又一趋势 。

渠道在扩张的同时,也要注重相应的治理和培训,不但仅是店面装修的规范性,更多的是厂商提供应经销商或者零售商的支持 。在提高员工素质的同时,关于销售业绩的提升和品牌形象的树立,都会有正面作用,最终实现企业与零售商的共赢 。

积极调解产品结构,适应市场需求

正如前文提到,重点都会的汽车限购政策,关于消费者的购车习惯爆发了很大影响,消费者越发趋向于购置大尺寸车、大排量车、高价车、进口车 。别的,随着油价的相对回归理性,消费者关于宁静和操控性的要求逐步变得越来越强 。

虽然整体市场销售比较低迷,但中高端轮胎市场的增长空间和生长前景照旧被看好,这也是众多轮胎品牌争相抢滩中高端市场的原因 。

绿色环保轮胎已经由看法加速转变为产品;以宁静性著称的缺气保用轮胎(防爆胎)未来生长快速;海内不可熟的冬季胎市场前景辽阔;SUV轮胎的细分市场备受关注 。种种迹象都说明,海内中高轮胎市场未来生长前景辽阔 。加大研发投入,转变产品结构,设计推出适应需求的轮胎,才是未来企业生长的偏向 。

增加品牌知名度,提高品牌形象

如今,许多耳熟能详的轮胎品牌泛起在各概略育和汽车赛事上 。米其林被指定为2013年亚洲勒芒系列赛的轮胎供应商,锦湖轮胎赞助CTCC,倍耐力冠名的F1赛事,上海玛吉斯男篮,天津普利司通女排等,通过赛事,提高了品牌的知名度,也在赛事中乐成的试炼了产品品质,有效地提升了品牌的定位 。

别的,新媒体时代的到来,也给轮胎企业提供了许多时机 。尤其是微博的影响力日益增强,微博营销越来越成为各大企业选择的要领 。通过一些俗称“大V”用户的原创,评论或者转发,关于品牌知名度的提升自然不言而喻 。

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